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第204章 目前来看指数没问题现在还是处于修复周期（第1页）

A股5月8日早盘目前来看指数没问题，现在还是处于修复周期

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朋友们早上好，今天是5月8日星期一。上个交易日，三大股指竞价涨跌不一，大金融板块拉升推动下，盘面呈沪强深弱态势，截至收盘，沪指跌0.48%，深成指跌0.82%，创业板指跌1.31%。沪深两市成交额亿，较上个交易日缩量1005亿。1）AI应用端在普涨后迎来分化，出版和教育方向相对强势。出版方向长江传媒4连板，中国出版9天6板，皖新传媒3连板。教育板块中科德教育20CM涨停，学大教育3天2板，国新文化、松发股份、竞业达涨停，捷安高科、世纪天鸿、创业黑马大涨超10%。游戏和影视股盘中表现疲软，世纪华通跌停，宝通科技、迅游科技跌超10%，慈文传媒、唐德影视、华策影视跌超8%。值得注意的是，多只传媒和游戏股近几日融资买入额和融资余额均出现快速增长，股价高位放量巨震背后的风险也不容小觑。2）AI设计方向展开加速补涨，启迪设计、新城市20CM涨停，中设股份、陕西建工、设计总院、华设集团涨停。AI技术的快速发展，将有效提升提升行业整体的工作效率和工程质量。3）向量数据库异军突起，数据要素板块大幅反弹，前期一批老龙头纷纷涨停。北交所云创数据30CM涨停，中远海科、金桥信息、久远银海、海量数据、吉大正元涨停，星环科技、山大地纬、彩讯股份涨超10%。消息面上，4月两家美国向量数据库公司获价值超10亿元人民币投资。4）一带一路板块持续站上风口。广深铁路、秦港股份3连板，中船科技8天3板，陕西建工、国机汽车、雪峰科技涨停，中铁装配大涨15%。消息面上，5月将举行首届“五国”元首峰会。

板块上先行关注AI方向，从节前周五的反弹周期走到当下，分歧正在加大且逐渐呈现出亏钱效应。最为典型就是硬件中此前相对逆跌的CPO（光模块）方向，却在节后却持续下跌。而应用端内部的分化也进一步加剧吗，游戏方向出现掉队的疑虑。不过较好的是传媒方向前排股依旧保持强势，龙头中国科传再度涨超6%，长江传媒4连板，皖新传媒、掌阅科技3连板。说明资金对于应用软件层面上的阶段性抱团仍在延续。但随着市场的分歧加剧，对于那些非核心的个股后续或将面临淘汰。一旦相关个股抱团出现松动或者上涨的结构趋势遭到破坏，务必留意风险控制。

另一方面，周末科大讯飞星火大模型的五大应用发布，展示了文本生成、逻辑推理、数学运算、代码生成、文本翻译纠错、多模态输出和输入能力，支持语音和图片输入，支持语音和虚拟人输出，现场回答效果较佳。该消息对应大模型和AI第一波强势股的方向，那么今日市场反馈便尤为值得关注。此外，AI内部部分资金也开始尝试高切低，像AI+教育以及AI+建筑设计以及向量数据库等概念陆续发酵，不过作为题材的延伸性炒作其延续性仍有待进一观察。

对于AI方向目前仍属于短线的调整的阶段，板块内部的虽然依旧会存在某些细分反复活跃，但板块整体的强度以及赚钱效应都呈现逐步下降的态势。因此对于AI方向的，短期的操作难度较大，应对上仍以套利为主。

近日A股拟减持规模较之前有所增多，北方华创股东国家集成电路基金拟减持不超过2%，国芯科技股东国家集成电路基金拟减持不超过2%；京北方、派瑞股份将迎来超四成以上解禁；国家发改委价格监测中心消息，调查显示5月份钢材市场预期偏弱；科德教育公告，并不具备人工智能大模型相关技术，也不会因该技术给公司带来直接收入；五一节后生猪现货继续下跌，收储或提振市场信心；奥飞娱乐称AIGC相关行业市场短期内不会对公司经营效益产生实际影响；非农就业数据超预期，现货黄金一度跌破2000美元盎司关口。

最新消息：1、产业链望再活跃、华为中国合作伙伴大会召开在即

据华为官方宣布，华为中国合作伙伴大会2023将于5月8日-9日召开，主题为“因聚而生众志有为”。据从华为中国合作伙伴大会2023官网获悉，大会展厅以三元协同的设计理念，设置综合区、行业区、产业区三大展区，全方位展示研营销供服能力，聚焦行业数字化转型竞争力，ICT基础设施和创新产品全览。

大会期间，华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛，华为中国政企业务总裁吴辉，华为中国政企业务副总裁何达炳，华为中国政企商业业务总裁刘勇等将带来精彩的主题演讲，重点分享最新的伙伴合作政策和伙伴发展计划，发布最新的产品、解决方案与数字化平台，探讨华为在组织、流程、赋能等方面，如何更好地支持伙伴成长，共同加速中国数字化发展进程。

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000158常山北明（非荐股）：从华为战略合作伙伴又成为华为ISV（独立软件开发商）合作伙伴、云领先级合作伙伴，利用自身的解决方案与华为智能化、数字化转型的全面战略结合，成为华为云生态体系和鲲鹏生态体系的重要成员；

润和软件（非荐股）：和华为多部门开展了长期业务合作，并在麒麟系列芯片平台上开发了多款行业终端解决方案，未来公司还将加快基于华为生态和华为系列芯片平台开发适合行业应用的边缘服务器等专用物联网终端设备的研发合作。

2、三家股份行同日下调活期存款利率、银行业息差有望回升

浙商银行、渤海银行、恒丰银行三家股份行均宣布，自5月5日起调整人民币存款挂牌利率。渤海银行的活期存款利率由0.35%调整为0.25%；三个月、半年、一年期整存整取利率下调10个基点，二年期、五年期整存整取利率下调25个基点，三年期整存整取利率下调30个基点。浙商银行、恒丰银行的活期存款利率也均下调至0.25%。

点评：2019年以来，监管部门在改善银行负债成本方面作出了一系列努力，但对公活期存款利率仍然居高不下。2022年，上市银行企业活期存款付息率为1.02%，明显高于活期存款基准利率。预计存款成本管控仍有后手牌，“类活期”存款是重要抓手。若全部企业活期存款利率降至2013—2018年0.70%左右的平均水平，将提振息差约5.5个基点，影响上市银行营收增速2.3%。

银行业A股公司中，根据最新出炉的一季报，民生银行（）、华夏银行（）、浦发银行（）的市净率均低于0.4倍。

周末的消息面整体偏好，外围也都出现补涨，今天看反弹。下面再来看看题材和个股：

AI:上周五板块迎来强分化，涨的越多，砸的就越猛，盈亏同源，任何一个大题材都是这个特点，但是板块暂且还没必要看退潮，周末又出利好了。这种级别的会议，单独把人工智能拎出来，的确不容小觑，这个阶段的重心只有一个：应用端。

随着已GPT4为代表的多模态模型的发展，人工智能通用化得到长足的发展。人工智能技术有望充分赋能各行各业，通过将硬件和软件相结合，对传统设备进行智能化改造，AI+细分行业成为人工智能当前主流方向。当前AI正在向多垂直领域智能设备扩散，二季度里将看到应用层面的更多催化和落地，行业需求将会快速提升。而且各国与AI相关法规即将出台，为行业良性发展打下基础，减少无序竞争。规范的出台给将行业带来新的发展机遇，未来市场规模有望持续扩张。由此可见应该持续关注人工智能行业的未来发展态势。

机会很多，但是要注意节奏和辨识度，重点挖掘在未来的竞争中取得主动权的公司，所以在选股方面尽量去往行业的头部公司靠拢，而且尽量找分歧的机会去低吸。

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